Майор Панфилов и система, в которой он вынужден работать, — две вещи абсолютно несовместимые. Слишком уж он принципиален и прямолинеен, привык всё делить лишь на добро и зло, не признавая полутонов. Это блестящий оперативник, не раз смотревший опасности в глаза, и его невозможно сломить или заставить отступить. Он предпочитает работать один, потому что любое начальство напоминает ему стаю, а к стаям он с юности питает глубочайшее отвращение.
Новое дело приводит Панфилова в Таламу, его родной город. Ехать туда он не хочет, но выбора нет — внезапно умирает мать, с которой он не общасся долгие годы. Там его ждёт Аля, его бывшая, и воспоминания, которые он давно похоронил в себе. Даже вина перед матерью не заставит его остаться здесь надолго. Но когда Алю убивают, Панфилов понимает: теперь он обязан остаться. Слишком много он должен тем, кого уже не вернуть. И настало время отдавать долги.
