1983 год. Юля Морозова учится в Ленинградском университете на инязе, увлекается спортом. Она и не догадывается, что очень скоро её жизнь круто изменится — её ждёт работа в КГБ. Девушка удивительно похожа на покойную жену американского шпиона Джима Уиллера.
Тот как раз приезжает в Ленинград для связи с агентом из секретного НИИ. Группа Волохова из контрразведки задумывает хитрую операцию. Они хотят найти «крота» в оборонной промышленности. Юлю решают подставить американцу, рассчитывая, что он попадётся на эту уловку.