Диму Васильева, сына влиятельного генерала из Ростовского КГБ, изначально готовили для ответственной миссии за рубежом. Но одна небольшая ошибка резко меняет все планы. Вместо заграничной командировки его направляют в Ленинград, где служба сводится к монотонному наблюдению за иностранцами. Именно здесь, среди серых улиц и бесконечных дежурств, у него впервые зарождаются сомнения в правильности выбранной судьбы.
Паша Иванов, недавно демобилизованный с границы, попадает в КГБ после задержания опасной банды. В Ленинграде его ждет новая роль — охрана высокопоставленных лиц города. А Володя Наумов приезжает на Неву вслед за возлюбленной, устроившейся на «Ленфильм». Его задача — противостоять идеологическим диверсиям и возможным терактам, о которых он прежде лишь читал в учебниках.
